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“康德信股份”公用事业-关注国企改革与提升

作者:牛股门户网
来源:http://www.61030.net
日期:2020-09-12 04:37
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“康德信股份”公用事业-关注国企改革与提升

  

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「康得新股票」公用事业:关注国企改革推进

 

  鉴于年底即将到来,着眼于2017年,今年的国有企业改革可以说是一件必须提及的事情。时代在发展,社会在进步。只有不断的改革才能被今天的社会所淘汰。以下小系列将介绍国有企业改革的进展。

  水泥:本周全国水泥市场价格为261元/吨,较上周上涨0.1%。大部分城市高标号水泥价格保持不变,南昌高标号水泥环比上涨20元/吨。低标号水泥价格为245元/吨,较上周上涨0.14%,南昌低标号水泥价格较上周下跌20元/吨。全国工厂运转率下降了2%,至51%,水泥库存为76.7%,比上周下降了0.2%。全国水泥和煤炭的价差为261元/吨,与上周持平。

  总体而言,淡季转为旺季后,部分地区价格有所上涨,其中江西赣州自8月中旬以来已上涨30-40元/吨。P.O42.5以240-250元/吨的价格销售,主要得益于该地区的高集中度,CR5达到80%以上。本周,我们在华东地区组织了一次基层调查,包括水泥、混凝土、管桩和基础设施企业。详情如下。

  水泥行业过去15年的繁荣程度是有史以来最低的,比2005/2008年还要糟糕。整个华东市场的损失低于全部成本。如果后期价格下降10-15元,企业将失去现金流。根据PO425#的税后价格,目前的出厂价为160-180元,大企业的现金成本为150-160元,全部成本为180-190元。大多数企业亏损少于全部成本,小工厂的情况更为严重。我们认为水泥价格已经跌到了谷底,下跌的幅度已经缩小。8月底,基础设施项目发布积极信号,部分区域性建筑公司招标项目开始回暖,民生项目明显增加。如果需求在后期回升,大型龙头企业对价格上涨有强烈的预期,价格有望在底部回升。旺季效应和数万亿基础设施投资继续增加,需求阶段开始回升,推动了水泥类股的超额回报。

  水泥行业投资策略:目前,行业利润仍在底部运行。随着旺季需求的恢复,我们认为行业基本面有望逐步好转。本周,央行宣布将降息0.25个百分点,并将标准下调0.5个百分点。货币政策继续宽松,经济低迷的国家需要增加投资以确保增长。建议关注区域内估值低、预期涨价的水泥企业,包括海螺水泥、华新水泥、万年青。“京津冀一体化”已逐步进入实施阶段,区域交通网络蓝图已经绘制完成,冬奥会的成功申办有望进一步加强雾霾治理,加快京津冀协同理念,改善供需格局。建议关注冀东水泥和金隅股份。下半年,铁路运输提速,西部地区新疆、西藏的区域规划和发展有望推进。建议重视“一带一路”的区域规划。我们相信,该规划将为沿线地区水泥需求开辟新的增长空间,区域水泥企业有望分享沿线国家水泥市场的高额利润。主要推荐天山股份、上峰水泥、宋庆建华、华西建设。

  最近的焦点是国有企业的改革。7月,高层官员频繁谈论国有企业改革。与中远集团和中海集团整合计划的预期相反,国有企业改革的顶层计划有望加快。我们推荐三个主要投资机会:1)在中央企业层面重点关注中国建材和中材集团。对凯盛集团旗下的北新建材、洛阳玻璃和方兴科技以及小盘股公司瑞泰科技的资产证券化预期持乐观态度。中材水泥领域兼并、整合和消除横向竞争的实现时间即将到来,预计在不久的将来会加快。关注祁连山、天山股份和宋庆建华。2)省级国有企业正在等待实施细则,关注细则涉及的国有资本投资公司试点目标,建议安徽海螺、北京金隅股份先行改革。3)地方国有企业中具有改革催化作用和“单一上市平台”的公司将从中受益。基于以上两点,推荐京津冀地区领先的水泥企业冀东水泥。

  新型建筑材料:推荐两条主线。一是家装互联网加系列,着眼于互联网带动渠道创新的可能性,结合上下游产业链:1)行业领先,产品质量有溢价能力,公司团队执行力强;2)具有强大的离线布局,能够提供无缝对接的离线服务。推荐目标:东方宇宏、魏星新材料、友邦天花板,行业内较早转型,已开始布局;其次,我们可以关注嘉鱼股份和北新建材的上网能力;二是建材企业的转型升级被推荐给建研集团(减水剂及检测业务)、南川股份有限公司(新能源汽车动力系统及运行切割)、北京李尔等。7月29日,国务院表示,管廊建设将纳入财政专项债务支持范围,地下公用隧道投资领域将稳步增长。建议关注东方宇宏、南川、魏星新材料、永高、青龙钢管行业。

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