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七月很热!a股剑指3100点,和全球市场一起快乐!

作者:牛股门户网
来源:http://www.61030.net
日期:2020-09-23 07:06
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七月很热!a股剑指3100点,和全球市场一起快乐!

  

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七月流火!A股剑指3100点,全球市场一起嗨!

 

  (照片来自罗海)?。

  “五穷、六绝、七翻”,该轮到的时候到了。

  周四(7月2日),a股强劲上涨,上证综指上涨逾2%,至3100点,深成指继续创下四年半以来的新高,而创业板指数的表现相对黯淡。

  在海外市场,欧洲和美国股市当天集体上涨,纳斯达克指数创下收盘新高。道琼斯指数收盘上涨近100点,纳斯达克指数上涨0.52%,S&P 500指数上涨0.46%。特斯拉收盘上涨近8%,其股价为1200美元,创下收盘新高。中国股票威来汽车上涨超过18%;平多多上涨近9%,创下新高。欧洲股市整体上涨,德国DAX指数上涨2.84%。

  a股剑指3100点,近100只股票有每日涨停。

  在周三突破3000点大关后,上证综指周四直接升至3100点。

  周四,上海和深圳股市大幅上涨。收盘时,上证综指上涨2.13%,收于3090.57点;深圳成份股指数上涨1.29%,收于12269.49点;成长型企业市场指数上涨0.20%,收于2424.39点,万德勤a股总成交量为1.08万亿元。

  就行业而言,除医疗保健行业外,所有行业都出现了增长,其中金融业增长了3.98%,位居第一,房地产业增长了3%以上。最近,市场的一个明显特征是低估值行业的迅速崛起,而该行业与前一时期大幅增长波动范围狭窄。

  单只股票方面,当日共有2956只流动股票,其中98只股票有每日限额。有810只浮动绿色股票,其中有20只下跌股票。

  从成交量来看,当天a股成交量有所上升,万德勤a股总成交量达到1.08万亿元,创下三个多月来的新高。此前的突破发生在今年2月下旬。同时,自6月份以来,市场基本呈现出量价上涨的趋势,盈利效果明显。

  多渠道资金流入加快,“北水”全年净流入超过1300亿元!

  市场飙升,来自各行各业的资金加速涌入。

  周四,机构净流入达到318.3亿元。此外,散户投资者的净流入高达44.2亿元。

  从周四行业资本流动来看,主要资本净流入超过100亿元,板块分化依然明显。金融板块资金净流入超过150亿元;信息技术和工业部门也有大量净流入,而保健和消费部门有大量净流出。

  北行基金上周四“北水”净流入达到171.16亿元,单日净流入再次突破100亿元,创下6月19日以来的新高,其中沪港通净买入达到111.61亿元,创下2月3日以来的新高。此外,今年以来,北行资本的净流入已经超过1300亿元。

  数据显示,自沪港通开通以来,单日净流入仅15天就超过100亿元,但今年已占到8天,占到一半以上。可见,随着中国市场对外开放的深入,a股市场对外资的吸引力越来越强。

  中信证券研究部在一份报告中指出,不考虑外部风险释放因素,估计7月份流入a股的外资净额预计将达到500亿元人民币;虽然三大国际指数公司那A的第一阶段已经完成,对中国的被动资金配资也已暂时结束,但外国的主动资金有望接力。

  中信证券本月500亿元的目标已在一天内完成;北行资本的实力早在6月就开始形成。风数据显示,在过去的六个月里,外国投资者持有的a股数量一直在买入买入,相应的股票市值也一直在上升,从年初的1.4万亿元上升到现在的1.8万亿元。

  两家公司之间的差额增加了100亿英镑。

  最近,两家公司之间的平衡发展迅速。截至周三(7月1日),a股融资融券余额为11762.77亿元,较前一交易日的11637.68亿元增加125.09亿元,6月以来的净流入约为1000亿元,特别是近日单日增幅超过100亿元。

  与此同时,一些公司的融资余额大幅上升。风统计显示,本周前三天,43只股票的融资余额增长超过10%,最新融资余额超过4亿元,占流通市值的1%以上。具体来说,马应龙的融资余额增长了37.07%,排名第一;此外,王府井、安杰科技、老白干酒、圣光集团、华北制药、银之杰、七月很热!a股剑指3100点,和全球市场一起快乐!光大证券、圣屯矿业、灵普信息、仁福医药的融资余额均增长20%以上。

  经纪行业是第一个打开“牛市”的行业。

  值得注意的是,最近开始的经纪类股引发了市场的攻击,这与2005年的牛市和2014年底的牛市非常相似。许多观点认为历史市场具有一定的指导意义。

  周四,券商类股继续爆涨,中泰证券、光大证券、浙商证券、太平洋证券、山西证券、南京证券、中信建设投资、招商局证券、华安证券、哈尔滨投资和天丰证券每日涨停,银行类股、青农商业银行每日涨停,保险类股、习水类股和PICC类股达到每日涨停。

  就港股而言,中国券商类股继续飙升。其中,光大证券上涨26.96%,中信证券上涨16.31%。

  回顾历史市场,在2014年底开始的牛市中,对应的时间点为2014年10月8日至2014年12月8日,共44个交易日。在此期间,券商所在的非银行金融板块上涨89.21%,沪深300指数上涨32.72%,券商超额收益达到56.49%。

  在2006年底开盘的超级大牛市中,从2006年3月7日到2006年6月2日有59个交易日。期间,券商所在的非银行金融板块上涨115.58%,沪深300指数上涨33.81%,券商超额收益达到81.77%。

  从行业整体成交量变化来看,牛市开始时整个市场的成交量开始扩大。与券商类股的大幅上涨相对应,券商类股的成交量也比市场增长更快。根据2014年至2015年牛市换手率的变化,在第一波行情中,整个市场的经纪类股票换手率达到最高点,然后回落,因为此时其他板块开始涌入增量资金。然而,这种成交量的下降并不影响券商股票的绝对回报或相对回报的表现。事实上,在第二波市场中,只有较小比例的基金在市场中推动了券商类股的第二波飙升。因此,当经纪类股的换手率持续下降时,可能预示着牛市已经结束。然而,此时市场情绪高涨,经纪类股的销售下滑,因此用较少的筹码就能更容易实现股价的向上突破。

  业内人士指出,近期券商类股大幅上涨有两个原因。

  首先,最近市场趋势正在改善,经纪交易开始回升。自营业务和经纪业务预计将受益于市场的复苏和交易量的增加。AVIC证券认为,经纪行业自3月底以来一直处于较低水平,其表现与证券行业当前面临的政策和流动性环境不一致。该行业最近的增长超出了更广泛的市场,主要是由于估值修复,叠加的市场预期是经纪业绩。调整!

  第二,资本市场改革措施仍在继续,新的第三板选择层和创业板注册制度的推出可能会给券商带来增量业务机会。

  根据山西证券发布的最新研究报告,目前证券板块的估值水平为1.48XPB,由于二级市场的下滑和股权质押的风险,高于2018年1XPB的估值水平,但仍处于过去十年证券板块估值的底部,具有良好的长期投资价值。

  研究报告进一步指出,在短期内,分新、中小券商受到基金的青睐。目前,a股处于区间波动格局,更具弹性的新股、中小券商受到基金青睐。从行业发展趋势来看,一把手更有优势。大型券商的股权乘数存在安全提升空间,优质客户储备丰富,拓展费用业务能力强,投资银行和资产管理业务优势更强。同时,多元化的收入结构可以平滑市场波动对企业业绩的影响。从长期配资的角度来看,受益于改革红利、业务全面发展、风险控制能力强的主券商具有投资价值,建议投资者予以关注。

  外板急行军高。

  虽然a股大幅上涨,但海外市场表现强劲。

  周四,在美国股市,三大股指集体收盘,纳斯达克创出新的收盘高点。道琼斯指数收盘上涨近100点,纳斯达克指数上涨0.52%,S&P 500指数上涨0.46%。特斯拉收盘上涨近8%,其股价为1200美元,创下收盘新高。中国股票威来汽车上涨超过18%;平多多上涨近9%,创下新高。

  收盘时,道琼斯指数上涨0.36%,至25827.36点,S&P 500指数上涨0.45%,至3130.01点,纳斯达克指数上涨0.52%,至10207.63点。本周,道琼斯指数上涨3.25%,纳斯达克指数上涨4.62%,S&P 500指数上涨4.02%。

  欧洲股市方面,德国DAX指数上涨2.84%,至12608.46点,法国CAC40指数上涨2.49%,至5049.38点,英国富时100指数上涨1.34%,至6240.36点。

  在亚太市场,日经225指数收盘上涨0.11%,至22145.96点;韩国综合指数收盘上涨1.23%,至2132.53点;澳大利亚ASX200指数收盘上涨1.66%,至6032.7点;新西兰NZX50指数收盘上涨1.34%,至11502.52点。

  同一天,美国公布了6月份的重数据,显示经过6月份的季节性调整后,非农就业人口增加了480万,创历史新高,预计将增加300万;6月份,失业率为11.1%,这是连续第二个月下降,预计为12.3%。

  美国经济复苏的迹象提振了一些投资者的乐观情绪,他们认为疫情造成的损害可能会很快消失。加上美联储和政府将继续向美国企业和家庭注入资金的预期,股市被推高。

  在公布非农数据的同时,本周初申请失业救济金人数的数据显示,美国6月27日这一周申请失业救济金的人数为142.7万,连续第13周下降,连续15周超过100万。预计将有135.5万人。以前的价值是148万英镑;四周平均值为1,503,750,先前值为1,620,750;在截至6月20日的一周内,申请失业救济的人数为1929万,预计人数为1900万,之前的数字为1952.2万。

  此外,5月份美国贸易逆差为546亿美元,预计逆差为530亿美元,以前的逆差为494亿美元;出口额为1445亿美元,以前为1512.8亿美元;进口总额达到1991亿美元,以前为2006.9亿美元。

  美国股市前景:“通胀牛市”持续吗?

  7月1日,美联储公布了6月9日至10日的会议纪要,会议期间利率保持稳定,并表示希望宽松政策将继续有效,直到经济恢复正常。

  值得注意的是,自QE无限期以来,美联储一直在不断印制钞票,6月初,美联储的资产负债表上升至最高7.17万亿美元。三月份,这个数字只有4.15万亿美元。在不到三个月的时间里,美联储投资了3万亿美元的基础货币。

  然而,货币的短期过度支出并没有导致通货膨胀的上升,这似乎与传统的经济理论相反。问题的奥秘在于,一方面,由于生产经营的停止,超支的乘数效应严重降低;另一方面,美国股市扮演着一个蓄水池的角色。美联储直接购买债券交易所交易基金刺激了资金流向股市。

  目前,美国对通货膨胀没有短期担忧。一方面,这么多被美国套印的资金主要流向股市、房地产和海外市场;另一方面,总需求正在减少。通货膨胀率仍然很低。

  但是隐患已经被埋了。

  央行资产负债表的快速扩张与货币总量的快速扩张相对应。根据美联储的数据,美国M2的增长率达到了1981年以来的最高水平,今年的增长率预计将达到二战期间的最高水平。国会预算办公室预测,美国政府的债务比率明年将达到创纪录的高水平,这也超过了二战期间的峰值。

  流入股市的超支资金的一个直接表现是,美国股市在疫情背景下走出了“牛市”。自3月23日触底以来,标准普尔500指数已经上涨了40%,这是近90年来从未有过的。

  新达信咨询公司的首席市场策略师基思·勒纳(Keith Lerner)最近表示,尽管历史“只是一个指南”,但他仍预计S&P 500指数将在未来12个月继续上涨。

  摩根大通分析师还表示,美联储和美国联邦政府将继续维持宽松政策,这将进一步增加股市的流动性供应。

  美国著名对冲基金经理保罗·都铎·琼斯提醒投资者为下一个“超级通胀时代”做好准备。

  保罗·都铎·琼斯二世是美国亿万富翁对冲基金经理。保罗·都铎·琼斯指出,为了应对新冠肺炎疫情爆发后的全球经济衰退,世界各地的央行都在印钞票为债务扩张提供资金,它们的资产负债表也在迅速扩张。琼斯认为,由于需求缺口,通货膨胀率在短期内仍会下降。然而,从长期来看,M2经济增长与通胀之间的关系非常稳定。M2的高增长意味着世界正进入一个前所未有的“超级通胀”时代。

  在“超级通胀”时代,许多资产价格将大幅上涨。投资者不应该被他们的知识所束缚。他们应该学会让市场价格趋势指导决策,并试图理解趋势。

  问题是第二波疫情已经在美国爆发,欧盟已经禁止美国人员入境。经济重启是水中之花,缺乏基本面支撑的市场基本面是必然规律。当时,美联储面临的形势可能还包括恶性通货膨胀。

  a股迎来了下半年!

  下半年,a股市场迎来了一个良好的开端。截至7月2日收盘,上证综指上涨3.55%,逼近3100点。与此同时,创业板指数的风格突然改变,在两个交易日内收盘下跌0.57%。

  荣通创业板指数基金经理蔡智威表示,从技术角度看,创业板已经进入技术牛市。但是技术牛市和真正的大牛市有本质的区别。指数牛市是多种因素共振的结果,但其背后的核心驱动因素是基本面利润。因此,要判断一轮技术牛市能否最终走出真正的大牛市,还需要从宏观环境、政策环境、企业利润、估值水平等维度进行综合分析。展望下半年,随着创业板盈利趋势的稳步改善和注册制度改革的实施,创业板有望再次启航。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,上证综指有望在今年下半年稳定在3000点,还有进一步向上扩张的空间。增长率取决于下半年海外疫情控制和国内经济复苏情况。杨德龙指出,今年下半年,在居民储蓄大规模转移、央行实施低利率、流动性宽松政策的背景下,a股市场有望从局部牛市转向全面牛市。然而,并非所有的股票都会在全面牛市中上涨,但基本面良好、未来增长空间大的股票将真正上涨,表现不佳的股票和标的股票仍将被忽略。

  在增量资金方面,根据招商证券张夏团队的研究报告,北行资本预计将在下半年继续净流入。

  首先,下半年难以进一步扩张,扩张驱动的被动增量资金将减少。不过,鉴于韩国和台湾已被纳入摩根士丹利资本国际,外资流入a股的过程不会因暂停扩张而中断。

  其次,尽管中美关系可能会扰乱汇率,但从经济基本面来看,人民币没有大幅贬值的空间。

  第三,中美之间的利差将保持在较高水平,人民币资产仍将对外国投资具有吸引力。加上中国资本市场对外开放的加速,预计北行资本将在下半年继续稳步流动。

  安信证券陈果团队的研究报告还认为,预计今年下半年外资将继续流入a股,中国经济将引领全球复苏,配资价值上升和未来美元疲软的预期将是两个主要原因。美国股市的表现(即全球风险偏好)可能会给外资流入a股的节奏带来不确定性。如果美国股市创出新高或保持在高位,而美元走弱,北行资本流入的a股今年预计将达到3500-4000亿美元。

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