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“史一达股票”巴菲特致股东的信_十大亮点

作者:牛股门户网
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日期:2020-09-23 12:09
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“史一达股票”巴菲特致股东的信_十大亮点

  

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「实益达股票」巴菲特致股东信_十大精华看点

 

  沃伦·巴菲特写给股东的信肯定会让每个人都很期待。每个人都很好奇,期待着股市对新年的期待。接下来的小系列总结了巴菲特致股东信的相关新闻_十大亮点。请一起读下来。

  24日晚,沃伦巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司网站上发布了2017年股东公开信。自2018年发表以来,这封信通常被称为巴菲特2018年给股东的公开信,但这封信主要讨论伯克希尔2017年的损益。对于价值投资者来说,巴菲特每年给股东的信是一份有价值的学习材料。除了公司的投资者群体,来自世界各地的投资者也想从信中了解这位传奇投资者的投资心态,这可以作为对未来经济和市场的预测。

  贪婪的猪老师(文中有注意的方法)。

  以下是巴菲特今年致股东信的十大亮点。

  第一个方面:持有1160亿美元的现金和债券将进行大规模的并购。

  巴菲特在致股东的信中表示,伯克希尔哈撒韦的目标是大幅增加非保险行业的利润。为了实现这个目标,公司需要进行一次或多次大规模的M&A交易。伯克希尔哈撒韦公司拥有实现这一目标的资源。截至2017年底,伯克希尔哈撒韦持有1,160亿美元现金和平均期限为88天的美国债券,高于2016年底的864亿美元。

  第二个方面:税制改革使公司的净值增加了290亿美元。

  伯克希尔哈撒韦公司2017年的净值增加了653亿美元,a股和b股的每股账面价值增加了23%。

  在过去的53年里,伯克希尔哈撒韦公司a股的每股账面价值从19美元增加到211,750美元,复合年增长率为19.1%。伯克希尔哈撒韦公司2017年的收益并不完全是由该公司创造的。在上述利润中,只有360亿美元来自伯克希尔哈撒韦的运营业务,其余290亿美元主要与美国税制改革有关。

  巴菲特在接受CNBC独家采访时说,作为一名坚定的民主党人,他不喜欢税收改革法案,但它确实让公司股东受益。

  第三个方面:新会计准则或误导投资者。

  巴菲特在致股东的信中表示,新的公认会计准则将严重扭曲伯克希尔哈撒韦未来季度和年度报告中的净利润数据,从而经常误导市场评论员和投资者。

  根据新规定,我们持有的股票的未实现投资收益或损失必须计入我们向您报告的净收入数字中。遵守这些标准意味着我们发布的GAAP收益数据将会有一些真正可变的和短暂的波动。伯克希尔持有总价值1700亿美元的可交易股票(不包括卡夫亨氏的股票)。在一个季度内,这些股票的价格上涨或下跌100亿美元是很正常的。

  将这种规模波动的数据纳入我们报告的净收入数据,无疑会使我们更难提炼和分析真正重要的、能够真实反映我们经营业绩的数据。老实说,如果用于分析,伯克希尔的“利润”数字将变得毫无意义。

  第四个方面:第四季度的业绩显著提高。

  伯克希尔哈撒韦公司第四季度的净利润为325.51亿美元,比去年同期的62.86亿美元增长了418%。其中,美国税制改革给公司带来了291.06亿美元的利润;营业收入为33.38亿美元。整个2017年,伯克希尔哈撒韦公司的净利润达到449.40美元,高于去年的240.74亿美元。

  伯克希尔哈撒韦公司第四季度每股a股的净收益为19,790美元,高于去年同期的3,823美元。2017年全年,伯克希尔哈撒韦的每股a股净收益为2732.6万美元,高于去年同期的1464.5万美元。

  问题5:这场灾难给公司带来了30亿美元的损失。

  去年,被保险人为美国和加勒比海的三次飓风索赔约1000亿美元。伯克希尔哈撒韦公司估计,这三次飓风将给公司带来30亿美元的损失(税后损失约为20亿美元)。

  如果预测准确,伯克希尔哈撒韦将承担美国保险业约3%的损失。三次飓风造成的20亿美元的净亏损使伯克希尔·哈撒韦公司根据美国公认会计准则计算的账面净值减少了不到1%,远远高于行业平均水平。面对此类灾难,许多保险公司通常会将账面净值降低7%至15%。

  第六点:投资苹果获利73亿美元。

  截至2017年底,伯克希尔哈撒韦总共持有价值1705.4亿美元的股票。其中,富国银行(Wells Fargo)是首个重量级公司,持有482,544,468股,市值292.76亿美元,占公司总股本的9.9%。苹果是第二大重量级股票,持有166,713,209股,市值282.13亿美元,占苹果总股本的3.3%。美国银行是第三大重量级股票,持有700,000,000股,市值206.64亿美元,占公司总股本的6.8%。

  伯克希尔·哈撒韦公司在苹果股票上投资了209.61亿美元现金。换句话说,投资苹果给伯克希尔哈撒韦公司带来了近73亿美元的账面利润。

  应该注意的是,卡夫亨氏食品饮料公司不再包括在伯克希尔哈撒韦的投资中,而是包括在净资产值中。伯克希尔哈撒韦公司目前持有卡夫亨氏股份,价值253亿美元,投资成本98亿美元。

  第七点:十年的赌博提供了一个意想不到的投资教训。

  2007年,巴菲特向对冲基金行业的金融专业人士发起挑战,希望他们能加入巴菲特在2006年写给伯克希尔哈撒韦公司股东的信中所说的赌博:“在伯克希尔2005年的年报中,我认为专业人士积极管理的投资,总的来说,几年后的回报将低于那些被动观望的普通业余人士。”我解释说,各种“帮手”收取的大量佣金,总的来说,会使他们的客户获得比单纯依靠低成本被动管理指数基金业务更差的回报。”。

  巴菲特提出的赌注意味着,在2008年1月1日至2017年12月31日的十年间,扣除佣金、成本和所有其他费用后,标普500指数的表现将优于对冲基金组合的表现。Proté gé。

  合伙人公司的对冲基金经理泰德·塞德斯(Ted Seides)接受了巴菲特的赌博,他确定了五只对冲基金,预计它们将在十年内超越标准普尔500指数。

  但最终,标准普尔500指数击败了五家对冲基金。在过去十年中,标准普尔500指数上涨了125.8%,年均回报率为8.5%。然而,五只表现最佳的基金仅增长了87.7%,平均年收入为6.5%。表现最差的仅增长了2.8%,平均年收入仅为0.3%。

  这一押注显示了另一个重要的投资教训:尽管市场偶尔会变得疯狂,但总体而言是理性的。

  第八点:年度股东大会于5月5日召开。

  伯克希尔哈撒韦公司的年度股东大会将于5月5日举行。雅虎将在互联网上直播会议,所有采访和会议内容将同时翻译成中文。

  伯克希尔·哈撒韦与雅虎的合作始于2016年。去年,通过雅虎观看直播的人数增加了72%,达到约310万。

  第九点:非保险业务表现稳定。

  伯克希尔哈撒韦公司拥有大量非保险业务。“史一达股票”巴菲特致股东的信_十大亮点其中,克莱顿家园和国际金属加工名列前五。

  公司,路博润,马蒙和精密。

  2017年,像铸件这样的公司税前利润为55亿美元,略高于2016年的54亿美元。排名第六至第十的公司(森林河,约翰。

  曼维尔、米泰克、肖和TTI)2017年税前收入为21亿美元,高于去年的17亿美元。

  其余公司的税前收入总计37亿美元,高于去年的35亿美元。

  方面10:继任者尚未确定?。

  今年即将过88岁生日的巴菲特还没有正式宣布谁将成为他的继任者。对许多投资者来说,这已经成为每年投机和迷恋的话题。人们普遍认为,这个谜题可能会在今年揭晓,因为巴菲特已经任命了两名骄傲的学生在明年1月出任伯克希尔董事会的新任副主席。这两个是格雷格。

  亚伯和阿吉特?。

  贾恩.当时,这一举措也被市场广泛认为是“股神”巴菲特在幕后撤退过程中的最新一步,他本人在接受CNBC采访时表示,这确实是选择继任者行动的一部分。

  现年55岁的阿贝尔将担任负责非保险业务的副董事长,华尔街认为他最有可能接替巴菲特成为伯克希尔的“掌门人”。他目前是伯克希尔哈撒韦能源公司。

  (伯克希尔·哈撒韦能源公司)。

  董事长兼首席执行官,1992年加入。66岁的贾恩被任命为负责保险业务的副董事长。耆恩是一家国家赔偿公司。

  公司),并于1986年加入伯克希尔哈撒韦保险集团。

  然而,在周六发布的巴菲特致股东的信中,仍未透露谁将成为沃伦巴菲特的继任者。

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